企業使用CRM軟件規范銷售流程，無疑大大減少了復雜繁冗的工作量，幫助銷售人員記錄大量業務信息，快速回顧歷史；幫助新人快速掌握銷售技巧，自動梳理銷售人員跟單頭緒，根據自定義設置工作提醒明確告訴他們在什么時間該做什么事情；激活團隊銷售潛能，為企業長遠發展蓄力。
快消企業為了提高對市場的掌控能力，需要及時掌握渠道庫存與銷量數據、終端銷量與訂單數據等等，并以此來建立數據分析模型，渠道數據的采集和管理是如今絕大部分快速消費品企業營銷部門最頭痛的問題。
客戶滿意度與客戶忠誠度在CRM管理中，是兩個不同的概念。有時候滿意，往往不意味著忠誠。客戶會因為各種原因，另投懷抱，如人情，如換了采購員等等，都會導致企業訂單的流失
利潤，永遠是企業發展與關注的源泉。說句難聽的話，要是客戶不能夠給企業創造利潤，那么，誰會去關注這個客戶呢，根本也不會去關心，客戶對企業的滿意度如何
CRM系統是為了建立一套以客戶為中心的銷售服務體系，因此CRM系統的實施應當是以業務過程來驅動的。IT技術只是為CRM系統的實現提供了技術可能性，但CRM真正的驅動力應來自于業務本身。要在軟件提供的先進技術與企業目前的運作流程間找到平衡點，盡可能的在應用中保留企業流程的特點和優勢。
客戶是公司最寶貴的核心資源，其業績負責公司的“生死權力”，對企業的發展起著決定性的作用。影響客戶績效的因素包括：客戶的購置成本，客戶的購買金額以及客戶的生命周期。可以優化客戶管理方法的軟件是CRM系統。
“CRM”系統的搭建主要依照企業的業務需求，不同的客戶會有不同的設計，像電商平臺、教育行業、廣告行業等等，都可以按照企業的主營業務需要來搭建。"CRM"系統的運用沒有門檻限制，不管你是大型企業還是小微企業，只要公司有產品，需要推向市場，需要與客戶有交集，都需要用到“CRM”系統。
中小企業管理系統crm企業管理軟件是能夠幫助企業管理者們提高工作效率，為企業節省成本，沒有復雜的流程設計，沒有復雜的表單，簡單易用。
利用CRM系統跟進客戶，記錄每個客戶的跟進詳情，并且記錄下跟進的時間，這樣系統就會每天提醒員工該跟進的客戶，實現客戶的準確跟進，再也不用擔心因為工作忙而忘記跟進客戶，同時也可以提高銷售人員在客戶心目中的印象，提升服務質量。除此之外，節假日等節日，系統會提醒聯絡客戶進行關懷，確保維護好與客戶之間的關系，促進成單率。
從目標客戶到銷售線索再到訂單，銷售管理分為八個階段：見到客戶-發現機會-確認機會-明確需求-方案報價-客戶承諾-驗收-收款。這八個階段其實就是銷售漏斗，能夠幫助企業進行銷售人員定額、管理直銷人員、發現銷售漏洞、留住客戶。
零售業的根本已經轉移到了維護老客戶以及吸納新客戶并進一步發掘客戶價值方面。在企業內部CRM的推進是零售業增強競爭力的必經途徑之一。企業可以通過CRM的實施來提高顧客忠誠度、維護更多的客戶、發掘客戶的潛在價值以及減少銷售和管理費用；同時也能夠使企業在零售市場中占取有利地位。
CRM系統能夠使企業內部零散的客戶信息進行統一整理，形成完整、準確、系統的客戶信息，為各部門所享用，確保每一個與公司打交道的客戶，都能夠從各部門得到一個口徑一致的信息。這樣各部門之間既相互緊密聯系，又能獨立工作，在磨合中觀念形成統一，提高工作效率，使企業高速運轉。
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